华泰证券(06886)第一期公司债券品种一回拨5亿元至品种二

华泰证券(06886)宣布，面向合格投资者公开发行面值不超过140亿元(人民币，下同)公司债券已获得中证监许可。华泰证券本次债券采取分期发行的方式，其中华泰证券2016年公司债券(第一期)发行规模总额为60亿元。分为两个品种，品种一为3年期，初始发行规模为40亿元;品种二为5年期，初始发行规模为20亿元。

2016年12月2日，发行人和主承销商华泰联合证券在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商和审慎判断，最终确定确定将本期债券品种一(3年期品种)5亿元回拨至品种二(5年期品种)，品种一最终发行规模35亿元，票面利率为3.57%;品种二最终发行规模25亿元，票面利率为3.78%。