新股公告 | 东软教育(09616)9月17日-22日招股 拟发行1.67亿股

智通财经APP讯，东软教育(09616)于2020年9月17日-22日招股，拟全球发售约1.67亿股，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股售价5.18-6.22港元，每手800股，预期股份将于2020年9月29日上午九时正开始在联交所买卖。

据悉，该公司是中国领先的民办IT高等教育服务提供者，专注于培养IT专业人才，以满足中国软件和IT服务行业对人才快速增长的需求。凭藉公司在IT高等教育行业积累的二十年经验及专业知识并以成为中国数字化教育服务领先者为愿景，公司已建立以全日制学历高等教育服务为基本业务，以继续教育服务及教育资源与数字工场为两大战略业务的教育服务生态体系。

财务资料显示，于2017、2018及2019年度分别实现公司拥有人应占溢利人民币1.15亿元、1.32亿元及1.39亿元。此外，截至2020年3月31日止3个月的公司拥有人应占溢利970.6万元，同比增加165.12%。

此外，公司已与多名基石投资者订立基石投资协议，景林、几何砺能、中教吉何、GSC Fund 1及Vision Fund 1、源乐晟及千合资本已同意按发售价分别认购1.16亿港元、6370.58万港元、2154.53万港元、6980万港元、6980万港元及6980万港元，合共认购约4.11亿港元。

假设每股股份的发售价为5.70港元，公司估计将收到全球发售所得款项净额约8.21亿港元。其中，约50%将用于升级现有学校设施及扩建校园;约20%将用于收购中国其他大学/学院，扩大公司的学校网络;约20%将用于偿还公司先前向商业银行借贷的贷款;及约10%将用于补充公司的营运资金及用于一般业务营运。