大摩：维持鞍钢(00347) “增持”评级，目标价2.7元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发表报告，维持鞍钢股份(00347) “增持”评级，目标价2.7元。

鞍钢公布今年第三季业绩预告，预期首九个月盈利下跌23%至约13.25亿元人民币，意味第三季盈利为8.25亿元人民币，按年增长178%，按季更升297%，优于大摩及市场预期。

该行表示，集团业绩胜预期主因每吨毛利高于预期，其中受惠于汽车市场改善，冷轧钢(CRC)盈利在第三季有所复甦，估计冷轧钢季度毛利约每吨350至400元人民币，而集团毛利亦料按季增约100元人民币，至每吨370元至380元人民币。

大摩认为，基于目前钢价及下游需求结构，平板类产品企业的盈利势头料可持续至今年第四季。