长和(00001)：赫斯基拟与Cenovus合并及创立一石油及天然气公司

智通财经APP讯，长和(00001)发布公告，集团目前持有约40.19%赫斯基能源公司(赫斯基)已发行普通股。赫斯基于2020年10月25日(加拿大阿尔伯特省卡尔加里本地时间)(中国香港时间2020年10月25日)发表的公告，有关创立一家新的综合加拿大石油及天然气公司的交易。

Cenovus Energy Inc.(Cenovus，一家于多伦多证券交易所及纽约证券交易所上市的公司)已与赫斯基订立明确安排协议，据此，Cenovus与赫斯基将于一项价值达236亿加元(包括债务在内)的全股份交易合并。合并公司将以Cenovus名称营运，而总部仍然设于加拿大阿尔伯特省卡尔加里。

根据协议的条款，赫斯基股东将收取0.7845股Cenovus股份，另加可认购0.0651股Cenovus股份的认股权证，以换取每股赫斯基普通股。相对赫斯基于2020年10月23日的五天成交量加权平均每股价格，不包括认股权证在内，等于21%溢价。包括认股权证在内，溢价为23%。每份完整认股权证将赋予持有人于安排计划完成后五年期间，按行使价每股6.54加元认购一股Cenovus普通股的权利。赫斯基股东的代价组合总额意指赫斯基的交易股权价值约为38亿加元，而赫斯基的交易企业价值约为102亿加元。

紧随计划完成后，及于作为计划一部分发行予赫斯基股东的任何认股权证获行使前，Cenovus股东将拥有合并公司约61%，而赫斯基股东将拥有约39%。紧随计划完成后，公司的间接全资附属公司HWEI将持有合并公司约15.7%。