新股公告|天兆猪业(01248)10月29日-11月6日招股 拟发行3862.6万股

智通财经APP讯，天兆猪业(01248)于2020年10月29日-11月6日招股，公司拟发行3862.6万股H股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股26.00港元-38.80港元，每手200股，预期将于11月16日上市。

据悉，该公司是一家猪只养殖公司，致力于提供高质量种猪。该公司的收益来自于：提供高质量种猪及商品猪;提供辅助产品及服务(如复合预混合饲料及猪只养殖服务);及鲜肉销售(已于2020年4月起暂停)。

财务资料显示，2017财政年度、2018财政年度、2019财政年度及2020年首四个月，该集团分别取得收益人民币4.745亿元、4.489亿元、7.841亿元及3.519亿元;分别取得股东应占溢利为人民币1.56亿元、4028.3万元、4.86亿元及2.35亿元。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份32.40港元，全球发售净筹约11.753亿港元。其中，约45%预计将用于在中国甘肃省兰州市建造一座新猪只养殖场;约15%预计将用于在中国新疆维吾尔自治区尉犁县建造一座新猪只养殖场;约13%预计将用于扩张公司位于重庆直辖市的其中一座现有猪只养殖场;约13%预计将用于偿还利息介于4.75%至7.50%的若干尚未偿还银行贷款(于2018年2月或之后产生且将于2021年第二季度末前到期);约5%预计将于未来数年内用于向海外猪只养殖公司购买曾祖代核心群种猪;及约9%预计将用于一般营运资金及其他企业用途。

另外，公司已与若干基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购合共约1.379亿港元可购买的H股股份数目。基石投资者包括：新疆国力民生股权投资有限公司;中国联塑(02128)全资附属公司Fuhui Capital Investment Limited;及私募股权及证券专业投资者钟兆民先生。