新股公告 |合景悠活(03913)公开发售获认购44.46倍 每股发行价7.89港元

智通财经APP讯，合景悠活(03913)发布公告，该公司发售价厘定为每股7.89港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为28.91亿港元(假设超额配股权不获行使)，如超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获悉数行使时发行5750.7万股发售股份额外收取所得款项净额约4.54亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获适度超额认购。合共接获7.9万份根据香港公开发售提出的有效申请，认购合共17.05亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数3834万股的约44.46倍。

由于香港公开发售所获超额认购超过15倍但少于50倍，合共7667.6万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1.15亿股发售股份，相当于行使超额配股权前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约30%。

合共接获合资格合景泰富股东根据优先发售，相当于优先发售项下初步可供认购预留股份总数7062.34万股的约1.42倍。合资格合景泰富股东获分配7062.34万股股份。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。获认购的国际发售股份总共58.2亿股，相当于国际发售初步可供认购合共3.5亿国际发售股份约16.87倍。计入7667.6万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售项下发售股份最终数目为2.68亿股发售股份，相当于行使超额配股权前全球发售项下初步可供认购发售股份约70.0%。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，以要求公司根据国际发售按发售价配发及发行最多合共5750.7万股额外发售股份，以补足国际发售的超额分配。

国际发售涉及超额分配5750.7万股发售股份，该超额分配将通过与基石投资者(Hillhouse Funds以及Orchid China及LMA SPC除外)订立的延后交付安排进行结算。有关股份将借行使超额配股权或通过于二级市场购股或结合两种方式满足。如行使超额配股权。

按照每股发售股份发售价7.89港元计算并根据基石投资协议，基石投资者已认购合共1.18亿股发售股份，合共相当于全球发售完成后已发行发售股份约30.74%(假设超额配股权不获行使);及全球发售完成后公司已发行股总额约5.84%。

发售股份预期将于2020年10月30日上午9时正在联交所主板开始买卖。发售股份每手买卖单位为1000股股份。