完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)申请赴美上市 2019年净营收同比增377%

智通财经APP获悉，美东时间10月30日，完美日记母公司逸仙电商向美国证券交易委员会(SEC)提交赴美上市申请，拟通过IPO筹资至多1亿美元，计划在纽交所上市，股票代码为YSG。

该公司于2020年8月18日秘密提交赴美上市申请，高盛、摩根士丹利、中金公司和老虎证券是此次IPO的联席承销商，尚未透露IPO定价条款。

该公司主打美妆市场，成立于2016年，总部位于广州，旗下中国彩妆及护肤品牌包括完美日记、小奥汀和完子心选。

财务状况

招股书显示，2019年该公司净营收为30.31亿元(人民币，下同)，2018年为6.35亿，同比增377%；2019年净利润为7535.9万元，2018年净亏损为4012.4万元。2020年前9个月净营收为32.72亿元，2019年同期为18.89亿元;2020年前9个月净利润为11.57亿元，2019年同期为2914.3万。

据灼识投资咨询(China Insights Consultancy，以下简称CIC)数据，该公司2018年总销售额为7.577亿元，2019年为35亿元，同比增363.7%，大约是同期整个中国美容行业零售额增长率的30倍;2020年前9个月总销售额为38亿元，2019年同期为22亿元，同比增70.2%，大约是同期整个中国美容行业零售额增长率的16倍。在2019年和截至2020年9月30日的9个月里，通过线上渠道实现的销售额分别占总销售额的96.7%和91.3%。

此外，根据CIC报告，完美日记是唯一一个在2019年每个月和截至2020年9月30日的9个月里，在天猫上实现超过1亿元GMV的彩妆品牌。

2019年DTC(直接面对消费者)用户数为2340万，2018年为700万，2020年前9个月为2350万，2019年前9个月为1570万;2019年从DTC用户获得的净营收平均为114.1元/人，2018年为82.6元/人，2020年前9个月为120.7元/人，2019年前9个月为106.8元/人。

股权结构

IPO前，该公司创始人、董事会主席兼首席执行官黄锦峰持股占比27.7%，投票权占比60.2%;联合创始人、董事兼首席运营官陈宇文持股占比8.3%，投票权占比18.2%;联合创始人、董事兼首席营销官吕建华持股占比3.8%，投票权占比8.3%;高瓴资本持股占比13.8%，投票权占比3.0%。