宝信汽车(01293)宣布,继于12月15日发行3亿美元利率8.75%的高级永续证券,现建议发行额外的以美元计值的高级永续证券。
所得款项净额预期将由公司用于偿还债务及一般企业用途。
除发行日期、发行规模及发行价格外,发行人建议按照与原有证券相同的条款及条件进行额外证券发行。于发行后,额外证券将与原有证券合并及构成一个单一类别。
原有证券将于新交所上市。
额外证券已获原则上批准于新交所上市及报价。