新股公告 | 荣昌生物-B(09995)以上限定价 公开发售超购约52.43倍

智通财经APP讯，荣昌生物-B(09995)公布配售结果，公司拟发行7653.7万股H股，公开发售占40%，国际配售占60%，超额配股权尚未获行使。发售价已厘定为每股发售股份52.10港元，每手500股，预期将于11月9日上市。

根据每股发售股份发售价52.10港元，全球发售净筹约37.766亿港元。倘若超额配股权获悉数行使，则该公司将就超额配股权获行使而将予发行及配发的1148.05万股额外H股收取额外所得款项净额约5.74亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获非常大幅超额认购，超购约52.43倍。已将2296.1万股H 股由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的H股最终数目为3061.5万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约40%。香港公开发售共有21053名成功申请人，其中15893名股东获分配一手买卖单位H股。

根据国际发售初步提呈发售的H股已获超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约22倍。将H股由国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售的H股最终数目为4592.2万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股总数(任何超额配股权获行使前)约60%。国际发售中已超额分配1148.05万股H股，而国际发售共有187名承配人，其中43名承配人获分配五手或以下买卖单位H股，合共为7.35万股H股。

基于每股发售股份发售价为52.10港元，根据相关基石投资协议，该公司的基石投资者已认购合共3383.95万股H股，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约7.07%及全球发售的发售股份数目约44.21%，在两种情况下均假设超额配股权并无获行使。

根据国际发售，南方东英资产管理有限公司、华泰资本投资有限公司及 UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(配售指引所定义的关联客户)获配售29.15万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股(假设超额配股权并无获行使)约0.38%。该公司已向联交所申请，而联交所已授出配售指引第5(1)段所载同意，批准该公司向上述关连客户分配国际发售H股。

紧随全球发售后，假设超额配股权并无获行使，公众人士将持有约1.07亿股H股，相当于公司已发行股本总额约22.34%。公司已向联交所申请，而联交所已授予公司对严格遵守上市规则第8.08(1)(a)条规定的豁免。