青岛银行(03866)：首次公开发行A股招股书

青岛银行(03866)公布，内容有关首次公开发行A股招股书。

根据招股书显示，此次A股发行数量不超过10亿股，占发行后总股本的比例不超过19.77%;此次A股发行后公司总股本不超过约50.59亿股，其中A股不超过约32.96亿股，H股约17.63亿股。

参与该行2014年股份认购的股东国信实业、海尔旗下六家公司、以及圣保罗银行分别承诺，于2015年2月28日(即有关认购完成工商登记之日)起5年内，不会转让其于此次认购的9517.98万股股份、约1.45亿股股份以及1.11亿股股份。此外圣保罗银行在该行H股上市之前承诺于H股上市日(即2015年12月3日)起3年期间内不会转让其所持有的其他股份权益。

此次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行核心一级资本，提高资本充足率。

近年来，该行资产规模不断提高，盈利水平持续增强，各项经营指标实现了较大突破。截至2016年6月30日，该行资产总额为2070.66亿元，发放贷款和垫款总额为809.46亿元，吸收存款余额为1263.00亿元，净资产170.76亿元，2016年1-6月实现净利润12.62亿元。

根据中国人民银行统计，截至2016年6月30日，该行在青岛地区的人民币存款、贷款余额分别为1097.59亿元和506.07亿元。资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.49%、11.25%和11.25%，不良贷款率和拨备覆盖率分别为1.26%和216.05%。

截至2016年6月30日，该行在青岛、济南、东营、威海、淄博、德州、枣庄、烟台、滨州、潍坊等十个城市共设立10家分行，94家支行，机构总数共计105家(含总行营业部);此外该行共有91家自助银行，438台自助设备，员工3023人，已形成扎根青岛、辐射山东的良好业务布局。