中兴通讯(00763)拟增发8476.71万股对价股份以收购中兴微电子18.8219%股权

智通财经APP讯，中兴通讯(00763)发布公告，公司拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.8219%股权;同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币26.1亿元(单位下同)，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%。本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于5G关键芯片研发项目和补充流动资金项目，其中用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。

根据评估结果及各方的公平磋商，收购事项的总对价为26.11亿元，其中10.1349%股权的对价为14.06亿元，8.687%股权的对价为12.05亿元。根据确定的交易对价，各方同意本公司以配发与发行对价股份方式支付对价，向恒健欣芯和汇通融信分别发行的对价股份数量为4564.38万股和3912.33万股。

每股对价股份的发行价为30.80元，较股份于2020年10月28日(即收购协议日期)在联交所收市价每股H股19.08港元溢价约86.18%。基于对价26.11亿元及发行价30.80元，拟发行对价股份数量为8476.71万股，占本公告日期A股股份总数的2.20%，占已发行股份总数的1.84%。