新股公告|大唐集团控股(02117)11月27日-12月4日招股 拟发行3.334亿股

智通财经APP讯，大唐集团控股(02117)于2020年11月27日-2020年12月4日招股，拟发行3.334亿股，其中公开发售占比10%，国际配售占比90%，另有15%超额配股权，每股发行价为3.6-4.6港元，每手1000股，预期将于2020年12月11日上市。

据悉，公司为中国物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。公司已将业务扩展至中国主要六大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。2020年，按综合实力计，公司获中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。2018年及2019年，按合约销售额计，公司分别获克而瑞评选为漳州市区排名首位及第三位的物业开发商。2018年及2019年，按合约销售额计，公司获克而瑞评选为南宁三大物业开发商之一。

于2017年、2018年及2019年以及2020年上半年，公司自销售物业产生的收益占公司总收益的大部分，分别为约人民币34.03亿元、人民币52.31亿元、人民币77.72亿元及人民币15.84亿元，分别占相同期间总收益的约84.7%、95.2%、95.9%及88.7%。公司亦自提供建筑服务产生部分收益，其中包括为地方政府建造回迁房所得收益。

于2017年、2018年及2019年以及2020年上半年，公司股东应占溢利分别为人民币4.24亿元、人民币6.84亿元、人民币7.1亿元、人民币7298.7万元。

公司已与厦门国贸控股集团有限公司订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意透过重庆国际信托股份有限公司发行的受托境外理财信托产品按发售价认购可能就合共投资金额3.80亿港元购买的有关发售股份数目。

公告称，公司估计将从全球发售收到所得款项净额约12.79亿港元。公司拟约60.0%将用于公司的现有项目的资金需求，包括物业开发项目的建筑成本;约30.0%将用于偿还部分若干现有计息银行借款，均为用于公司物业项目开发的贷款;及约10.0%或将用于一般业务运营及营运资金。