潍柴动力(02338)拟非公开发行最多约7.93亿股新A股 募资不超过130亿元

智通财经APP讯，潍柴动力(02338)公布，于2020年12月24日，董事会已批准建议非公开发行A股，该公司将以非公开发行方式向不超过35名特定目标认购人发行最多约7.93亿股新A股，且预期募集资金将不超过人民币130亿元。根据建议非公开发行A股将予发行的A股将根据一般性授权发行，其须于股东特别大会获股东批准后，方可作实。

为确保董事会可在发行新股份属合宜的情况下灵活及酌情发行新股份，董事会已议决就审议及批准发行若干股份的建议一般性授权向股东特别大会提交特别决议案。根据一般性授权(倘授出)，按照市场情况及公司需要，董事会将单独或同时发行该公司股本中的额外A股或H股，该等将予发行的额外A股或H股的总数量分别不得超过相关决议案于股东特别大会获批准时该公司已发行A股及H股的各20%。

于本公告日期，该公司已发行股本包括约59.91亿股A股及19.43亿股H股。待股东批准授出一般性授权后及在股东特别大会前并无进一步发行股份的情况下，董事会将有权发行最多约11.98亿股A股及3.886亿股H股。

公告称，非公开发行A股募集所得的若干资金预计将应用于该集团的燃料电池产业链建设项目，旨在大幅提升集团新能源产品的市场竞争力并领先布局新能源业务产业链。基于集团的研发资源，将更有利于新能源产业化落地，与集团所实施的长远发展战略目标一致。于该集团的生产项目的投资，旨在改善集团数字化及智能生产的标准并强化集团大缸径发动机领域的研发能力及生产能力，亦因此改善、集团发动机的质量及产能，且预期可提升集团业务营运的核心竞争力及盈利能力;而于全系列液压动力总成及大型CVT动力总成项目的投资预期将改善集团把握于中国市场升级液压设备的机遇的能力。以上投资项目预期可拓宽并优化集团的运营架构，帮助集团实现持续高质量发展，从而为该集团于未来的可持续发展奠定坚实的基础。

此外，建议非公开发行A股将有助补充该集团的流动资金，主要用于建设基于全生命週期的后市场智能服务体系，预期将形成构成集团利润的组成部份的后市场业务。