环球医疗(02666)附属拟发行1.5亿美元可换股债券 换股价溢价14.29%

智通财经APP讯，环球医疗(02666)发布公告，于2020年12月29日，Genertec Universal Medical Development (BVI) Co., Ltd.(发行人，公司全资附属公司)、公司与认购人(CCP Leasing II Limited，为公司一名关连人士)订立认购协议，有关发行于发行日期第5个周年日到期的可换股债券，本金总额为1.50亿美元。可换股债券按年利率2.0%计息。

换股价每股换股股份6.56港元，较2020年12月29日收市价每股5.74港元溢价约14.29%。假设换股权按换股价悉数行使，则可在若干换股限制的规限下向认购人配发及发行1.77亿股新股份，相当于本公告日期全部已发行股份数目的约10.33%，及经扩大的全部已发行股份数目的约9.36%。

债券发行所得款项净额估计约为1.48亿美元，拟用作集团医院集团业务的业务发展;集团金融与咨询业务的业务运营;及一般企业用途。所得款项用途应当与国家发改委备案或批准的方式一致。

此外，创富融资有限公司已获委任为独立财务顾问，以就认购协议及其项下拟进行交易向独立董事委员会及独立股东提供意见。