航发控制(000738.SZ)拟非公开发行不超过3.44亿股并募集资金不超过34.70亿元

智通财经APP讯，航发控制(000738.SZ)发布公告，公司拟向包括公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)、中国航发控制的关联方中国航发资产管理有限公司(以下简称航发资产)和北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)(以下简称国发基金)在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票(以下简称本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行A股股票)。上市公司本次非公开发行的发行总规模预计不超过439,788.09万元，发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过343,692,704股(含本数)。

本次发行中，中国航发以其持有的中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司(以下简称北京航科)8.36%股权、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司(以下简称贵州红林)11.85%股权、西安西控航空苑商贸有限公司(以下简称航空苑)100%股权合计作价92,805.59万元参与本次非公开发行A股股票认购，其余投资者以现金认购。

航发资产以现金方式认购本次非公开发行A股股票的认购金额为不超过20,000万元;国发基金以现金方式认购本次非公开发行A股股票的认购金额为不超过80,000万元。

本次发行募集现金规模为不超过人民币346,982.50万元，扣除发行费用后将投资于航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目、中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目、中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目、航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目、现金收购中国航发西安动力控制有限责任公司(以下简称中国航发西控)机器设备等资产、补充流动资金。

本次发行之发行对象中，中国航发为公司的实际控制人，航发资产、国发基金为中国航发控制的关联方;本次发行募集现金部分用于向公司第一大股东中国航发西控购买机器设备，“中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目”涉及向持股公司5%以上股东中国航发北京长空机械有限责任公司(以下简称中国航发长空)购买厂房作为项目实施场所。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行A股股票构成关联交易。