佳源国际控股(02768)拟以代价72.48亿港元收购鲁源投资的所有股权

智通财经APP讯，佳源国际控股(02768)发布公告，于2021年1月13日，公司与沈天晴订立买卖协议，公司已有条件同意向沈天晴收购销售股份，其相当于目标公司(鲁源投资控股有限公司)的全部已发行股本，初步代价为72.48亿港元。

其中34.21亿港元(相当于约人民币2898847458元)将透过发行可换股债券予以结付;27.72亿港元将透过发行及配发8.4亿股代价股份予以结付;及余额10.55亿港元将以现金予以结付。

其中，转换价及发行价均为3.30港元较联交所所报股份于2021年1月13日收市价每股股份3.14港元溢价约5.10%。于可换股债券获悉数转换时，将予发行最多10.37亿股换股股份，其占公司现有已发行股本约25.56%;及于可换股债券获悉数转换时，公司经发行代价股份及换股股份扩大的已发行股本约17.47%。

8.4亿股代价股份占于本公告日期公司已发行股本约20.71%、经代价股份扩大的公司已发行股本约17.16%及于可换股债券获悉数转换时，公司经发行代价股份及换股股份扩大的已发行股本约14.16%。

目标集团于2020年9月30日的调整后资产净值约为76.02亿港元。初步代价为调整后资产净值折让约4.66%。

目标集团将于重组完成后，拥有沈天晴及╱或其控制的公司所全资拥有或部分拥有的位于中国山东省的所有物业开发项目公司的股权。

于重组完成后，目标集团将持有三个青岛项目及一个威海项目。青岛项目主要包括大型住宅综合体项目，以及批发及零售、信息技术研究以及商业办公室开发。威海项目为一个具备购物中心及其他配套设施的住宅综合体项目。

于本公告日期，沈天晴(为主席、非执行董事，连同明源投资为公司控股股东，兼公司最终控股股东)于公司已发行股本中拥有约69.74%权益。

公告称，集团相信进军山东省市场将为公司日后的发展奠下稳固基础，对进一步提升“佳源”品牌在中国的影响力起了积极的作用，并将有助拓展集团于全国重点区域的战略布局。鉴于收购事项与集团的“做大做强”战略方针一致;借着于山东省的项目收购合并的机遇，全面提升房地产价值链的核心竞争力;及可优化公司的资产组合，董事认为收购事项属公平合理，并符合公司及其股东整体利益。