金卫医疗(00801)获现金要约收购 每股溢价约12.61%

金卫医疗(00801)发布公告，MAGNUM OPUS 3 INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(要约人)及该公司联合宣布，中国民生将代表要约人对该公司提出股份要约、购股权要约及可换股票据要约。每股股份1.25港元的股份要约价较2017年1月12日(即最后交易日)于联交所所报收市价每股股份1.11港元溢价约12.61%。

于本联合公告日期，该公司已发行股份为29.66亿股，其中9007.67万股股份以台湾存托凭证形式于台湾证券交易所上市，而要约人及其一致行动人士共同持有合共11.18亿股股份，占该公司已发行股本约37.70%。

公告称，于本联合公告日期，尚未转换可换股票据的本金额为2000万美元，其附带权利可按每股股份1.10港元的现有转换价悉数转换为1.41亿股新股份，而要约人及其一致行动人士概无于可换股票据拥有任何权益。

此外，尚未行使购股权为2621.6万份(对应2621.6万股新股份)，而要约人及其一致行动人士共同持有合共219.75万份购股权(对应219.75万股新股份)。要约人及其一致行动人士无意于购股权要约结束前行使其持有的购股权。

假设于该等要约结束前所有购股权及可换股票据所附的转换权获悉数行使;及该公司已发行股本截至该等要约结束时概无任何其他变动，则将有合共20.13亿股股份，因此要约人根据股份要约应付的最高现金代价将约为 25.16亿港元。

公告称，股份要约须于截止日期前就该等要约接获的有效接纳所涉及股份数目，连同于该等要约之前或该等要约期间已收购或同意将予收购的股份，将导致要约人及其一致行动人士持有该公司按全面摊薄基准计算的投票权超过50%，方可作实。

此外，可换股票据要约及购股权要约须待股份要约在所有方面成为或被宣布为无条件后，方可作实。

公司称，要约人无意行使任何权力以强制收购，且无意促使该集团于该等要约结束后于日常业务情况以外更改其现有业务。此外，要约人拟于该等要约结束后维持股份于联交所主板及台湾存托凭证于台湾证券交易所的上市地位。

据悉，要约人为一家于英属处女群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股，由甘源(该公司行政总裁及法规主管，以及该集团创办人)持有其全部有投票权的普通股。