时代地产(01233)将发行3.75亿美元票据

时代地产(01233)宣布，于2017年1月16日，公司连同附属公司担保人与德意志银行、摩根大通、UBS、花旗、瑞信、国泰君安国际、海通国际及工银国际就票据发行订立购买协议。

德意志银行、摩根大通及UBS为发售及出售票据的联席全球协调人。德意志银行、摩根大通、UBS、花旗、瑞信、国泰君安国际、海通国际及工银国际为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。彼等亦为票据的初步买方。

待若干条件完成后，公司将发行本金总额3.75亿美元的票据。除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2020年1月23日到期。

票据自2017年1月23日(包括该日)起按年息6.25%计息，每半年期末支付，自22017年7月23日起于每年1月23日及7月23日支付。

票据发行的估计所得款项净额(在扣除就票据发行应付的包销折扣、佣金及其他估计开支后)将约为3.69亿美元，而公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项净额用途。