天臣控股(01201)拟发行3亿港元可换股债券 换股价溢价约45.45%

天臣控股(01201)发布公告，于2017年1月17日，该公司与倍建国际有限公司(认购方)及云峰环球(贷款方)订立认购协议，据此，贷款方同意于完成时以认购方为受益人出让于尚未偿还贷款3.83亿港元的所有权利及权益;及该公司同意向认购方发行3亿港元可换股债券。

可换股债券将赋予可换股债券持有人权利于悉数行使换股权后按初步换股价每股换股股份1.60港元(较收市价溢价约45.45%)将可换股债券转换为最多1.88亿股换股股份。

于完成后及假设可换股债券按初步换股价获悉数转换，则将予发行的换股股份相当于该公司发行股本总额约18.09%，及经发行换股股份扩大后该公司已发行股本约15.32%。

据悉，认购方为该公司的控股股东，其持有6.36亿股股份，相当于该公司已发行股本总额约61.36%，而贷款方由认购方全资拥有。