国泰航空(00293)全资附属拟发行67.4亿港元的债券 初步转换价溢价30%

智通财经APP讯，国泰航空(00293)公布，于2021年1月27日(交易时段后)，发行人(该公司全资附属Cathay Pacific Finance III Limited)、该公司及经办人订立认购协议，据此并在达成认购协议所载若干条件的前提下，发行人已同意发行且由该公司担保的本金金额67.4亿港元的债券。发行价为债券本金的100%，年利率 2.75%，于2026年到期。

按初步转换价每股股份 8.57 港元，较1月27日收市价溢价30.0%。假设按初步转换价每股股份 8.57 港元悉数转换债券，债券将可转换为约7.86亿股转换股份，相当于公司因悉数转换债券而扩大的已发行股本总数约 10.89%(假设公司的已发行股本没有其他改变)。

香港上海汇丰银行有限公司(作为借入方)已就建议发行债券与相关股东订立 GMSLA，以使相关股东可按 GMSLA 所列条款及条件并在其规限下向借入方借出约2.9亿股股份。

认购所得款项净额将为约 66.8 亿港元。国泰集团拟将债券所得净款项用于一般公司用途。

董事局认为发行债券可进一步加强公司的流动性并充实营运资金，使公司能够有效应对公共卫生事件全球大流行所带来的挑战。