涨价40%后还要扩产20% 三星“死磕”CMOS背后:两大应用场景需求动能充足

作者: 财联社 2021-01-28 13:53:03
利润低于市场预期仍坚定扩大产能,足以体现三星电子对CMOS图像传感器这一明星产品在2021年景气度的信心。

本文转自“财联社”。

据媒体报道,三星电子2021年计划将CMOS图像传感器产量扩大20%,月产能将从2020年的10万片晶圆提高至12万至13万片。当天,三星电子还发布了其第四季度财报,净利润6.45万亿韩元,低于市场预估。

利润低于市场预期仍坚定扩大产能,足以体现三星电子对CMOS图像传感器这一明星产品在2021年景气度的信心。而作为当前全球仅次于索尼的第二大CMOS供应商,三星电子的态度同样给了产业在2021年的发展充足的底气。

值得一提的是,就在本月月中,市场研究公司Omdia发布报告指出,目前应用在中低端智能手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的缺货现象。而CMOS大厂三星电子自去年12月开始已经将其CIS报价调涨40%,其他CIS供货商的报价也跟进调涨约20%。

受半导体行业持续的缺货潮影响,CMOS图像传感器作为8英寸的主要产品之一,成为“缺芯重灾区”。机构报告指出,目前全球大部分8英寸晶圆厂设备已折旧完毕,固定成本较低,因而利用8英寸晶圆生产在成本上极具竞争力,这也是全球8英寸厂订单挤爆的因素之一。

需要注意的是,除了老生常谈的供应端供给缺口外,消费端的需求升级和应用场景一再扩大,或将为CMOS的2021年带来超出预期的巨大增量。

应用场景之智能手机:“多摄”趋势叠加5G换机潮

近年来,随着市场渐趋成熟,全球智能手机年度出货数量进入瓶颈期,但在此趋势之下,以智能手机为最大应用场景的CMOS却不见颓势。

据Omdia最新报告,假设2020年的智能手机出货数量较上年下滑了13.2%,而图像传感器的出货数量会与去年持平,或者微增。此外,在2020年-2030年十年间,年平均增长率(CAGR)会保持在5.3%,在2026年前后,年度出货数量会突破100亿个。

其主要原因为智能手机“多摄像头化”趋势的发展。2020年第一季度,中国排名前四的手机厂商和三星的60%以上的手机都搭载了三个及以上摄像头,Omdia数据显示,2020年搭载三个及以上摄像头的智能手机预计会超五成。

上述报告进一步指出,在市场进入红海之下,各家公司要获得市场份额,摄像头会起到一定助推作用,“如今,如果不是搭载多个摄像头的手机,基本不会刺激购买层。”

在此基础上,另有机构调研显示,智能手机市场有望于2021年开始趋于恢复,至少在2030年之前都会保持稳定增长,进而给CMOS带来更多增长动能。

应用场景之智能驾驶:“电动车之眼”市场规模或超50亿美元

除了“老本行”动能充足外,另一应用领域——汽车电子,或将成为2021年CMOS最有望超出预期的应用场景。

在当前“软件定义汽车”成为业内共识、电动车智能化成为风口的当下,智能驾驶商用化落地正在全球范围内加速。从技术角度来说,视觉计算是智能驾驶的基础,而CMOS摄像头芯片又是视觉计算的基础,承担了绝大多数数据输入,是电动车最重要的感觉器官。

根据Yole数据,2019年全球汽车CIS市场规模约13亿美金,占总市场的7%左右,大约是手机CIS市场规模的十分之一,平均每辆汽车搭载2个摄像头,全球每年汽车销量9000万辆左右,则平均汽车CIS单价约7美金左右。

然而,随着电动车企进一步加码智能驾驶,车载摄像头个数呈现上升趋势。以月初蔚来(NIO.US)发布的ET7电动车为例,其智能驾驶系统搭载11个800万像素CIS,加上舱内4颗左右CIS,单车搭载CIS总数15颗左右,单车价值量超过200美金。

据广发证券许兴军团队13日报告测算,每辆汽车最多可以搭载14-15个摄像头。如果未来平均每辆汽车搭载6-7颗摄像头,平均CIS单价按照10美金计算,单车价值量大约60-70 美金,全球每年汽车销量9000万辆左右,则全球汽车CIS市场规模将达到54-63亿美金。

Omdia预测, 2030年车载方向的图像传感器会从2019年的9400万个增至5亿2500万个。从一辆汽车的摄像头搭载率来看(摄像头数量/汽车辆数),2019年为79.7%,2026年将会扩大至195.2%。

另据集邦咨询27日发布的报告预计,2021年整车销售量将自去年的7700万辆回升至8400万辆,同时汽车在自动化、智能化和电动化发展下,对各种半导体元件用量将大幅上升。

然而,先前因车市需求疲软导致车厂备货量偏低,长短料的现象已严重影响车厂稼动率与终端整车出货。其中,车用半导体受产能排挤影响显著,而12英寸厂的车用MCU与CIS将成为其中缺口最大的细分领域。

(编辑:曾盈颖)

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