江南化工(002226.SZ)拟发行股份购买数项资产实现民爆业务横向整合

智通财经APP讯，江南化工(002226.SZ)披露发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)，上市公司拟向特能集团和北方公司发行股份购买其合计持有的北方爆破100%股权;拟向奥信香港发行股份购买其持有的北方矿服49%股权和北方矿投49%股权;拟向庆华民爆、陕西产投和特能集团发行股份购买其合计持有的庆华汽车65%股权;拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星锑业发行股份购买其合计持有的广西金建华90%股权。

公告显示，北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权和广西金建华90%股权的交易作价分别为14.99亿元、3.9亿元、1.72亿元、3.29亿元和7.79亿元，合计31.69亿元。

此外，特能集团直接拥有上市公司29.99%表决权，为控股股东，兵器工业集团为上市公司实际控制人。此次交易之交易对方包括上市公司控股股东特能集团及其关联方，因此构成关联交易。

此次交易所发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日，市场参考价为定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价，即5.53元/股，购买资产股份发行价格为4.98元/股，不低于市场参考价的90%。根据标的资产的交易作价，本次发行股份购买资产的股份发行数量为6.36亿股。

公司表示，本次交易前后，上市公司主营业务均为民爆业务和新能源发电两大主业，未发生变化。上市公司通过本次交易收购实际控制人兵器工业集团下属优质民爆资产，实现民爆业务横向整合，有利于提升上市公司行业地位，进一步扩展民爆业务的未来发展空间。