勒泰商业地产(00112)拟发行4.5亿港元的担保票据

勒泰商业地产(00112)公布，于2017年1月22日，公司(发行人)、认购方与担保人订立认购协议，据此，公司拟发行4.5亿港元的担保票据，年利率8%。

假设按初步换股价每股3.9港元，于票据所附换股权获行使后将予以发行3000万股换股股份，相当于公司已发行股本约8.86%;及经扩大后公司已发行股本约8.14%。

在此，公司主席兼执行董事杨龙飞为认购协议项下的担保人，并实益拥有中国勒泰全部已发行股本。中国勒泰乃约2.54亿股公司股份的实益拥有人，该股份占公司已发行股本约74.99%。以其作第一优先股份抵押。

同时，公司就全资附属邯郸勒泰商业(国际)控股已发行股份的100%作第一优先股份抵押;以邯郸勒泰商业(香港)控股已发行股份的100%作第一优先股份抵押。

所得款项净额将用作偿还2014年可换股债券现时未偿还金额。