洛阳钼业(03993)通过协助BHR间接并购TFM24%的权益

洛阳钼业(03993)公布，公司早于2016年9月8日披露，内容有关(其中包括)收购Freeport-McMoRan Inc.在刚果的铜钴业务。诚如公告所述，公司已收购FMDRC的全部已发行股份，FMDRC持有TFM 56%的间接权益，而TFM持有Tenke Fungurume Mining Complex。

根据购股协议，BHR同意收购Lundin DRC的全部已发行股本，而Lundin DRC将持有TFM 24%的间接权益，而TFM持有Tenke Fungurume Mining Complex。

于2017年1月20日，公司与BHR订立框架合作协议，据此，倘BHR未能取得所需的全部资金，以支付购股协议完成的Lundin代价，公司承诺协助并与BHR合作筹集差额，让BHR取得足够资金以根据购股协议使收购生效。

同时，公司承诺协助BHR为银团贷款作出担保，该贷款将用于为约60%的Lundin代价(不超过6.9亿美元)提供资金。公司及其被指派人(如要求)会提供相关抵押品(包括担保)以支持银团贷款。

此外，BHR授出而公司接受认购期权，据此，公司将有权透过收购BHR、BHR的附属公司或BHR股东的股份，以收购TFM(持有Tenke Fungurume Mining Complex)24%的间接权益。

公司向BHR，BHR股东及BHR股东的股东授出认沽期权，据此，公司将有责任透过收购BHR、BHR的附属公司或BHR股东的股份，以收购TFM24%的间接权益此外。

为使框架合作协议生效，于当日，公司订立BHR股东合作协议及BHR股东的股东合作协议，涵盖框架合作协议所订明的类似条款，包括集资;向BHR提供协助以使购股协议完成生效;接受认购期权;及授出认沽期权。

鉴于Tenke Fungurume 矿区是世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿之一，能够保持较强的盈利水平，且未来发展潜力巨大。

公司在重大资产购买(收购境外铜钴业务)已实施完毕并间接持有TFM56%的权益的基础上，通过此次合作取得TFM24%的权益的独家购买权并最终受让TFM24%的权益，可以增加公司在该矿的话语权和控制力，进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。