合生元(01112)拟发行1.5亿美元优先票据

合生元(01112)发布公告，公司建议进行本金总额为1.5亿美元于2021年到期的7.25%优先票据的国际发售，优先票据将以额外票据形式发行，并将构成与公司于2016年6月21日发行的于2021年到期的7.25%优先票据的目前尚未赎回4亿美元本金总额相同系列的一部分。

公司拟将建议优先票据发售所得款项净额连同现有现金用于拨付Swisse少数股东收购事项。

高盛已获委任为建议优先票据发售的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。预期公司、附属公司担保人及高盛将会订立购买协议及与优先票据有关的其他附带文件。