中国东方航空股份(00670)拟发行约24.95亿股A股予东航集团 募资不超108.28亿元

智通财经APP讯，中国东方航空股份(00670)发布公告，于2021年2月2日，董事会审议通过非公开发行A股，公司将按每股A股4.34元的现金发行价发行约24.95亿股A股予东航集团。预期将予募集的资金(于减去相关发行开支前)将不超过人民币108.28亿元(单位下同)。

于本公告日期，于上海证券交易所所报的每股A股收市价为人民币4.62元及于香港联交所所报的每股H股收市价为3.20港元。

基于资金总额的最高金额108.28亿元并假设最终发行价为每股A股4.34元，根据非公开发行A股将予发行的股份数目将为约24.95亿股，占：于公告日期公司现有已发行A股的约22.27%及其现有已发行股本总数的约15.23%;及公司经扩大已发行A股的约18.21%及待非公开发行A股完成后经扩大已发行股本总数的约13.22%。

非公开发行A股的募集资金将用于补充本公司的营运资金及偿还债务。非公开发行A股将满足本公司经营发展的资金需求，进一步提升本公司的综合实力，实现可持续发展，加强长期可持续发展的核心竞争力，有效提高本公司的抗风险能力。

此外，非公开发行A股将使本公司减少其债务金额，从而改善资本架构，降低资产负债率，控制财务成本，缓解本公司因资金需求而实施债务融资的压力，最终提升本公司的财务稳健性。

于2020年初爆发的公共卫生事件对全球宏观经济及航空业造成巨大影响，本公司正面临前所未有的严峻形势。在该情况下，本公司的控股股东东航集团已决定向本公司提供更多支持，并将认购非公开发行A股项下将予发行的全部A股，充分表明控股股东对本公司长远发展的信心及其一直对本公司发展的支持。董事相信，非公开发行A股将进一步提高本公司的投资价值，从而尽量提高股东利益，并有效维护少数股东的利益。