兴业太阳能(00750)拟发行美元优先票据

兴业太阳能(00750)发布公告，公司拟进行美元计价优先票据的国际发售，其将由公司的部分附属公司担保。建议票据发行将根据证券法S规例仅向美国境外专业投资者提呈发售。待票据条款落实后，初始购买人、公司及公司的该等附属公司(作为担保人)将订立购买协议。

中银国际亚洲有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司将担任建议票据发行的联席全球协调人。中银国际亚洲、香港上海汇丰银行、国泰君安证券(香港)、软库中华金融服务有限公司、中国光大证券(香港)有限公司及新鸿基投资服务有限公司将担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

所得款项拟用作再融资及偿还现有境外债务，及用作一般企业用途。