第一高中教育集团(FHS.US)更新招股书：拟发行500万股ADS，发行价区间为9.5-10.5美元

智通财经APP获悉，云南昆明的云南长水教育集团的实质控股股东第一高中教育集团(FHS.US)更新了招股书，该公司计划发行500万股ADS，每股ADS代表3股A类普通股，发行价区间为9.5-10.5美元。以本次发行价区间的中点计算（即10美元），在扣除相应的发行费用后，公司预计将从此次发行中获得大约4650万美元的净收益。若承销商全额行使其选择权，公司将获得大约5700万美元的净收益。

同时公司股东Longwater Topco BV将出售250万股ADS。第一高中教育将不会从股东出售的ADS中获得任何收益。

公司预计将本次发行的净收益用于：1）50％用于建立新学校并进行战略性收购和投资；2）20％用于招聘和培训教师，升级集团的标准化课程并投资于教学方法研究；3）10％用于升级信息技术系统，建设“智能校园”和购买教学设备；4）10％用于根据此前于2020年8月与一家融资租赁公司订立的某些销售和回租安排支付租赁款项；5）10％用于为营运和一般公司用途提供资金。

2017年、2018年和2019年，公司营收分别为2.06亿元（单位：人民币，下同）、2.54亿元和3.37亿元。归母净利润分别为4711万元、负1.7亿元和3160万元。

2019年及2020年9月30日的前9个月，公司营收分别为2.16亿和2.82亿元；归母净利润分别为755万和3389万元。