要约人与时尚环球(01520)联合公布,于2017年1月26日收市后,公司与认购方订立协议,据此,公司拟向认购方配发及发行合共8.6亿股认购股份,总代价约为2.05亿港元。认购价为每股0.238港元,较最近一个交易日的收市价每股0.8港元折让70.25%。
紧随完成后,要约人(即认购方)及其一致行动人士将于8.6亿股股份中拥有权益,相当于经配发扩大后公司已发行股本约50.89%。
按照收购守则规则26.1,紧随完成后,要约人须就要约股份作出无条件强制性现金要约。国泰君安证券(香港)将代表要约人就公司全部已发行股份提出无条件强制性现金要约,每股要约股份0.745港元。
于2017年1月26日, 王达伟、 田琬善及汇盈控股各自签署不可撤回承诺,涉及合共约2.84亿股股份不接纳要约。
公告显示,要约人(New Seres CEFC Investment Fund LP)为于开曼群岛注册的获豁免有限合伙人,其普通合伙人是New Seres International Asset Management (Cayman) Limited,该公司由新丝绸之路投资有限公司持有100%,而新丝绸之路投资有限公司则由上海华信金融服务有限公司持有50%,郭林持有40%,臧建军持有10%。
永事利有限公司为要约人的有限合伙人,由上海华信集团(香港) 有限公司直接持有100%。上海华信集团(香港)有限公司由上海华信国际集团有限公司持有100%。
而上海华信集国际集团有限公司由中国华信持有55.67%,由上海市华信金融控股有限公司(为中国华信的非全资附属公司)持有30.50%,及由中国华信国际股权投资有限公司 (为中国华信的母公司)持有13.83%。
应公司要求,股份已自2017年1月27日上午九时停牌,以待发布该联合公告。公司已向联交所申请自2017年2月16日上午九时复牌。