中国飞机租赁(01848)宣布,公司拟透过其全资附属 CALC Bond 3 Limited(发行人),仅向专业投资者进行美元债券的国际发售。债券拟由公司作出不可撤回的无条件担保。
公司目前拟将债券发行所得款项净额用于收购飞机、飞机及相关业务拓展,以及一般公司用途。
债券的条款及条件(包括其本金额、利息及到期日)尚未厘定。建议债券发行的定价将透过联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行入标定价程序厘定。
公司认为,由于建议债券发行有助于公司向国际投资者取得长期融资并改善其资本架构,以使公司得以于中国及海外发展其飞机租赁业务,故对公司有利。