中国中冶(01618)2017年第一期公司债券最终票面利率为4.99%

中国中冶(01618)宣布，2017年公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过35亿元。

本期债券分两个品种，品种一以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长 5 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

发行人和主承销商于2月27日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于3月1日结束，品种一(债券简称：17中冶 Y1，证券代码：136987)实际发行规模27亿元，最终票面利率为 4.99%。