中骏置业(01966)建议发行优先票据

中骏置业(01966)宣布，公司拟进行建议票据发行。建议票据发行将仅会遵照证券法项下S规例在美国境外提呈发售。

公告指，建议票据发行能否完成视乎市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。汇丰、德意志银行及海通国际为建议票据发行的联席全球协调人，而汇丰、德意志银行、海通国际、中银国际及工银国际为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。票据的定价将透过联席牵头经办人进行的入标定价程序釐定。目前，建议票据发行的金额、条款及条件尚未获釐定。

于落实建议票据发行的条款后，汇丰、德意志银行、海通国际、中银国际、工银国际、公司及附属公司担保人将订立购买协议。

公司将寻求票据在联交所上市。

公司目前拟使用票据的所得款项净额为若干现有债务及营运资金目的进行再融资。公司或会因应变动中的市况调整其企业发展计划，并因此可能重新分配建议票据发行的所得款项净额用途。