20亿美元可转债补充资本 重伤后的瑞信(CS.US)寻求“输血”

本文来自华尔街见闻，作者：高星。

摘要：Archegos对冲基金爆仓之后，瑞信今天在财报电话会上表示，在通过可转换票据的形式向投资者筹集20亿美元，同时将暂停股票回购并削减股息。另外，瑞信还将裁撤下属的对冲基金部门。瑞信在美国上市的股价盘前曾大跌超过8%，至发稿时仍跌近3%。

Archegos对冲基金爆仓之后，瑞信(CS.US)因此受到严重冲击，而它今天表示，在通过可转换票据的形式向投资者筹集20亿美元，目的是为了补充资本，同时将暂停股票回购并削减股息。另外，瑞信还将裁撤下属的对冲基金部门。

瑞信是在一场财报电话会宣布上述举动的。首席执行官Thomas Gottstein对此表示：

（上述举动）不是对FINMA或者其他监管机构要求的回应，这是我们的主动决定。我们与董事会共同做出的这两项决定，将有助于我们在未来的几个月对抗任何可能的市场疲软。

瑞信表示，可转换票据会被出售给核心股东、机构投资者和高净值个人，并将有助于使该银行的核心一级资本充足率接近13%的目标，这个数字在第一季度末已经下降到12.2%。

对于Archegos方面，瑞信表示现在已经退出了97%的风险敞口，第二季度可能出现6亿瑞郎（约合6.54亿美元）的损失，这使得因Archegos爆仓带来的损失上升至约55亿美元。至于还剩下哪些有待平仓，Gottstein并未透露，但他表示：

（瑞信）对于剩余仓位中的大部分都有很好的预见性，目前还有三个不同的头寸，我们将在未来数月或季度之内处理完成。我们不打算做任何形式的介入，我们将聚焦于把现金返还给投资者。

而周三有媒体援引消息人士的话报道称，瑞信与Archegos相关的风险敞口高达200亿美元，远远高于此前预估。

需要注意的是，Archegos已是瑞信不到半年陷入的第二场大型金融困境。此前，瑞信的管理层已因供应链金融公司Greensill倒闭压力倍增，瑞信在本月早些时候关闭了其持有Greensill债券的100亿美元供应链金融基金，并对其资产管理部门进行了整顿。

摩根大通分析师Kian Abouhossein和Amit Ranjan认为，Archegos和Greensill对瑞士信贷的双重影响可能达到87亿美元。

瑞信在美国上市的股价盘前曾大跌超过8%，虽然在盘中出现反弹，但并未能使股价翻红。截至发稿，瑞信在美国的股价报10.075美元，跌幅为2.94%。

（智通财经编辑：张金亮）