恒大(03333)深深房合并重组尚未定价 拟一个月内见“分晓”

恒大(03333)联姻深深房有了新的进展!双方在答投资者问中透露，该重组资产价格尚未有最后评估。包括投资者关注的交易对价，公司更名等问题，预计一个月左右的时间可以正式披露。

针对投资者的提问，恒大和深深房的高管和两名独立财务顾问一一作了解答。问答过程如下：

问：能在3月28号之前复牌吗?

深深房董事、总经理陈茂政：公司本次拟申请继续停牌不超过1个月，即预计2017年4月14日前按照相关规定的要求披露本次重组的信息，经根据交易所的规定申请公司股票复牌，具体时间以公告为准。

问：本次重组是否受到上月出的再融资新政策的影响？

华泰联合证券独立财务顾问：本次重组为发行股份购买资产，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定进行。

问：对港股中国恒大的股东来说，是重组成功后实际收到的分红现金多呢？还是重组不成功，收到的分红现金多？

深深房董事、总经理陈茂政：本次重组完成后，上市公司的分红政策将严格按照有关法律法规和监管规定执行。具体以公告内容为准。

问：恒大与深深房合并重组的定价原则是怎样的？包括对恒大地产的估值，以及深深房的每股对价。

恒大集团财务总监潘大荣：本次标的资产的最终作价以经国资评估备案确定的评估值与战略投资者的现金增资金额之和为基础，由交易双方协商一致后最终确定。目前标的资产的最终评估结果尚未出来。故本次重组的标的资产的最终作价以公司公告为准。

问：并购进展，何时复盘？

深深房董秘陈继：公司目前正在与各中介机构及交易对手方进行积极沟通，推进本次重组。停牌期间，公司已聘请相关中介机构，并组织独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等机构研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案，目前相关尽职调查、审计、评估等工作正在全力推进中。

问：2017年3月14可以准时复牌吗？

深深房董事、总经理陈茂政：公司本次拟申请继续停牌不超过1个月，即预计2017年4月14日前按照相关规定的要求披露本次重组的信息，经根据交易所的规定申请公司股票复牌，具体时间以公告为准。

问：本次重组成功的概率有多大？

深深房董秘陈继：本次重组的交易各方及中介机构正在全力推进、落实、完善交易方案的细节，并积极与相关监管机构进行沟通，优化重组方案，确保符合监管要求。本次重组的最终方案仍具有一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。但交易各方将尽最大努力争取重组成功。

问：如果重组成功上市，深深房是否改名？改成什么名字？

恒大集团常务副总裁甄立涛：公司将在本次重组完成后及时履行信息披露义务，具体请见公司后续信息披露。

问：本人一直关注贵公司，持有贵公司股票多年，请问本次重组目前工作进展情况如何？

深深房董秘陈继：公司目前正在与各中介机构及交易对手方进行积极沟通，推进本次重组。停牌期间，公司已聘请相关中介机构，并组织独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等机构研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案，目前相关尽职调查、审计、评估等工作正在全力推进中。

问：不是说3月14日是最后期限吗？

深深房董事、总经理陈茂政：公司本次拟申请继续停牌不超过1个月，即预计2017年4月14日前按照相关规定的要求披露本次重组的信息，经根据交易所的规定申请公司股票复牌，具体时间以公告为准。

问：准备何时解决与嘉凯城同业竞争问题？解决思路？

恒大集团常务副总裁甄立涛：关于与嘉凯城的同业竞争问题，嘉凯城已在公告的《收购报告书摘要》中进行了披露，具体请见嘉凯城的相关公告。

问：关于深深房B股在这次和恒大的重组中会不会一并解决，还是会回购B股吗？

深深房董事、总经理陈茂政：本次重组的具体方案尚未最终确定，具体以公告为准。

问：中小股东对本次重组有投票权吗？

中信证券独立财务顾问：上市公司中小股东对本次重组有投票权，具体投票安排以公司相关公告为准。

问：恒大人寿被保监会处罚是否会影响到本次重组？

恒大集团财务总监潘大荣：本次重组的标的资产为恒大地产100%股权，不涉及恒大人寿。

问：到目前为止，重组的最大的不确定性体现在哪里？是不能相关部门的审批有可能不通过？

深深房董事、总经理陈茂政：本次重组的不确定性包括相关监管部门的审批、交易各方就交易细节的谈判等多方面，公司将积极与监管部门及交易各方进行沟通，积极推动本次重组的相关事项，争取本次重组成功。

问：本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，这个具体指什么？

深深房董事、总经理陈茂政：本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，拟购买的资产规模较大，交易结构较为复杂，在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性，属于重大无先例事项。另外，本次重组方案尚需跟监管部门进行必要的沟通及进一步的商讨、论证和完善，因此公司拟申请继续停牌。如后续相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序，并及时公告，届时投资者可通过上市公司相关公告了解本次重组方案的细节。

问：中国证监会近期发布了定增新政，规定发行股票数量不超过发行前总股本的20%，新的政策是否会影响本次重组？

华泰联合证券独立财务顾问：本次重组为发行股份购买资产，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定进行。

问：本次重组恒大集团准备注入什么资产？是否恒大集团整体上市？

华泰联合证券独立财务顾问：公司本次重组拟购买的资产为恒大地产100%股权，注入的资产为恒大集团的地产业务。

问：请问本次交易方案是什么？后续是否会有变化或者取消？

华泰联合证券独立财务顾问：本次方案为公司通过发行 A 股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。公司已于2016年10月10日披露了公司及控股股东深投控与标的资产恒大地产及其控股股东凯隆置业签署的《关于重组上市的合作协议》。本次交易仍有一定的不确定性，最终方案以公告为准。

问：请问本次重组如何保证中小投资者的利益？

深深房董秘陈继：本次重大资产重组方案制定过程中，将充分考虑上市公司中小股东的利益。本次交易完成后，预计上市公司的资产规模、盈利能力等都将得到快速提升,公司的行业地位和综合竞争力也将得到较大提升，有利于公司的长远发展和保护中小股东的利益。

问：本次重组成功之后，公司股票能涨几个涨停板？

深深房董秘陈继：本次重组完成之后，公司盈利能力及资产规模将得到大幅提升，但鉴于公司股票仍受市场环境等各方面的影响，公司未来的股价仍存在一定的不确定性。提请各位投资者注意投资风险。

深深房董事、总经理陈茂政表示在继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括进一步完善及落实方案操作细节以及完成必要的监管沟通相关工作。如相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。 

他还表示，公司将严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，维护广大中小股东的利益。