国瑞置业(02329)拟发行3亿美元优先票据

国瑞置业(02329)宣布，于2017年3月14日，公司及附属公司担保人与初始买方就发行于2020年到期3亿美元的7.00%优先票据订立购买协议。

初始买方指Credit Suisse及Morgan Stanley、中银国际、招商证券(香港)、中信建投国际、海通国际及VTB Capital。

票据发行的估计所得款项净额经扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他估计开支后，将约为2.95亿美元。公司拟将其用作再融资若干现有债务，及作为公司一般营运资金用途。

公司将寻求让票据于联交所上市，并已获联交所发出确认函件，确认票据符合上市资格。