合景泰富集团(01813)拟发行于2026年到期3.78亿美元的6%绿色优先票据

智通财经APP讯，合景泰富集团(01813)发布公告，于2021年5月10日，本公司及附属公司担保人与初始购买方就发行于2026年到期3.78亿美元的6%绿色优先票据订立购买协议。

各初始购买方均为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及票据的初始购买方。J.P. Morgan Securities plc亦为票据发行的独家绿色架构代理。

本公司拟使用票据发行所得款项净额将本公司现有一年内到期及根据其绿色融资框架进行的中长期离岸债项再融资。

本公司将为票据寻求于联交所上市。本公司已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。票据获联交所接纳并非本公司或票据的价值指标。