中国恒大(03333)拟发行合共15亿美元的优先票据

中国恒大(03333)发布公告，于2017年3月17日，该公司与瑞士信贷、招商证券( 香港 )及海通国际就发行5亿美元2020年到期的7.0%优先票据;及10亿美元2022年到期的8.25%优先票据订立购买协议。

公告称，该公司已收到新交所原则上批准票据于新交所上市及挂牌。票据获纳入新交所不应被当作该公司或票据的价值指标。该公司并无寻求票据于香港上市。

票据预期将被穆迪及惠誉分别授予B3及B–评级。

据悉，票据的发行价将为票据的全部本金额及所得款项总额将为15亿美元，而该公司拟将有关款项用于为集团的现有债务进行再融资。