二度闯关终于成功 沧海控股(02017)欲到港集资2.7亿 ，93.6%用于收购

浙江省市政园林及市政工程建设商沧海控股(02017)于3月20日在香港进行上市前路演。这对沧海控股来说可谓得来不易，在2016年7月沧海控股也曾向港交所递交上市申请，但之后不了了之，于今年2月其再次提交上市申请终于获得批准。

智通财经获悉，此次上市，沧海控股预计在全球发售1.5亿部分，其中10%为香港公开发售，90%为国际配售。招股价介于1.88港元至2.38港元之间，每手买卖2000股。

香港公开发售将于2017年3月21日上午9时开始，3月24日中午12时结束，预计于3月31日在香港联交所主板挂牌交易，股份代号02017。


沧海控股主要提供园林建设、市政工程建设、建筑工程施工等服务。其中园林及市政工程建设是该集团的核心业务。在各个项目中，沧海控股作为承包商负责所获得的工程项目、租赁设备机器、采购原材料、监督工程进度等环节。


若以招股中位价每股2.13港元计算，扣除上市费用后，沧海控股此番上市预计将募集2.71亿港元。


执行董事兼首席执行官彭永辉介绍称，集资额的62.1%将用于收购或透过合营公司成立两家位于华中及珠三角，且具备一级城市园林绿化企业资质证书的地方园林建设公司;29%将用于收购或战略投资位于长江三角洲，且具备一级建筑设计资质的建筑设计公司;2.5%将用于收购或成立一家具备检验、分析及测试的新检验中心。

公司主席彭天斌透露，沧海控股已经确定会在广州收购一家园林公司，并以广州为契机开拓华南市场，而公司也有意向在华中地区进行收购，标的还未确定，不过倾向于武汉、四川、重庆的具有成熟资质的公司。


对于过去几年公司账面现金流持续为负数，公司财务总监汤泰解释称，现金流问题主要是因为过去几年公司业务处于高速增长阶段，有较大的资金需求为项目进行垫付，而且公司客户中多为政府客户，回款慢，所以造成了现金流不理想的情况。

他表示，上市后加强采购管理以及成本管理，提高项目毛利率。

首席执行官彭永辉透露，在公司现有业务中，约80%为通过招投标投到的政府项目，另外20%为私营项目。

此外智通财经获悉，此番上市沧海控股引入了两家建筑行业同行作为基石投资者，分别是浙江甬创实业有限公司和上海金麦贸易有限公司，前者认购7800万港元股份，后者认购3900万元。彭永辉表示，两家基石投资者出于对"海绵城市"和"美丽中国"海绵的认可，看好沧海的前景才会进行投资。(文/郭佳琰 发自香港)