高盛：预计长实地产(01113)去年基础盈利达170亿元 重申“确信买入”

高盛发表研究报告表示，长实地产(01113) 将于明日(22日)公布业绩，该行预期，其收入增长5.8%，基础盈利将升9%至170亿元。预期派息增10.7%至1.55元，相当于35%分派比率(按基础盈利计)。该行重申“确信买入”评级，目标价73.2港元，相当于较资产净值折让约25%。

该行预期，综合物业发展盈利倒退2.2%;综合租赁收入升54.4%，受惠中环写字楼组合表现持续强劲。

该行认为，关注重点为澳洲电力分销商Duet Group的收购进展、投资物业证券化进度、内地与香港两地推盘时间，以及股息及回购指引。