于内地经营民办高等教育的民生教育(01569)将于3月22日挂牌,3月21日进行暗盘交易,其暗盘价初段上升。据辉立交易场资料显示,截至收盘,报1.50港元,上涨8.69%,成交760万股,成交金额为1150万港元。
智通财经获悉,民生教育此次发行10亿股,发售价已定为每股1.38港元(单位下同);每手2000股。
公司公开发售超购1.06倍。此外国际配售获适度超额认购。国际配售股份最终为9亿股,相当于发售股份总数90%(于超额配股权行使前)。
基础投资者世界银行旗下国际金融公司及华侨城(亚洲)附属华昌国际已分别认购1.39亿股及3.32亿股发售股份,分别占发售股份数目约13.92%及33.20%。基础投资者认购的发售股份总数为4.71亿股,占发售股份数目约47.12%或全球发售完成后公司已发行股本总额约11.78%(假设并无行使超额配股权)。
所得款项净额13.05亿元,55%用于收购中国及海外学校;21.2%用于建新学校或扩充现有学校;14.8%用于偿还债务;9%用于一般营运资金。