交银国际(03329)作为联席全球协调人完成京东物流(02618)香港IPO项目

作为中国最大的一体化供应链物流服务商，京东物流此次发行609,160,800股（行使超额配售权前），每股发行定价40.36港元，总募集金额约245.9亿港元，是今年以来全球第五大IPO项目及香港第二大IPO项目。此次发行受到境内外投资者热烈追捧，国际配售部分获约10.8倍超额认购、香港公开发行部分获约715.6倍超额认购，申购人数创港股史上第二。交银国际凭借服务新经济企业赴港上市的丰富经验及多元化的专业投资人覆盖网络，为公司引进多家高质量中外资长线投资机构，有效拓宽项目订单来源，丰富投资者群体，为项目成功发行做出贡献。

该项目是交银国际立足交银集团投行业务和市场化股权投资业务平台，为客户提供产业链一体化金融服务的又一成功案例，亦是交银国际科创投资反哺投行业务机会，践行资产业务与持牌业务协同发展的有效实践。近年来，交银国际依托深耕新兴行业的投研能力，已对包括京东物流在内的60多家优质企业完成投资，把握新旧动能转换机遇的同时，积极发挥“境内+境外”、“商行+投行”优势，打造“股权投资+结构化融资+商业银行信贷+上市+研究+财富管理”的一体化服务路径，满足客户全生命周期金融服务需求。服务企业融资特别是新经济企业赴港上市的市场影响力不断提升，截至5月28日，交银国际今年已协助10家企业完成赴港上市，IPO承销项目数量位列香港市场第3名，新经济企业占比达60%。