智通港股开市掘金(06.02) | 监管来临大盘注意风向 煤炭和疫苗类值得关注

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、目前近期各地高温天气偏多，电厂日耗煤量较前期小幅增长，且电企库存水平普遍不高，采购积极性有所增强。平煤股份表示，公司与长期合作的优质客户签长协主要是为了锁量稳价，季度调整，当然，随着市场情绪进一步升温，公司煤炭产品供不应求，议价能力将进一步提升。

点评：天风证券指出，迎峰度夏即将开始，多数电厂库存仍保持低位运行，后期补库需求较强，市场开始企稳反弹，但是在政策压力下预计涨幅有限，需多观望政策情况，预计短期内动力煤将价格偏稳运行。 华泰证券亦表示随着气温不断提升，电厂日耗逐步提升，长协煤供应不足情况下不得不高价采购市场煤补库，从沿海8省可用天数看，后期补库需求依然很大。云南、广西、广东等地因煤炭短缺不得不拉闸限电。水电表现乏力后期火电依然是主力，因此短期看煤炭现货依然有一定支撑，只是政策的不确定性高。主要品种兖州煤业（01171）、中煤能源（01898）、中国神华（01088）。

2,、当地时间6月1日，世界卫生组织宣布，由中国科兴研发的新冠疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。世卫组织免疫战略咨询专家组根据现有数据建议，18岁以上的成年人可以接种两剂次科兴疫苗，疫苗接种间隔为2到4周。数据显示，科兴疫苗可以100%防止重症病例。目前，已经有7款新冠疫苗通过世卫组织紧急使用认证。此前，中国国药新冠疫苗已获世卫组织紧急使用认证，并正式向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供疫苗。

点评：中国生物制药（01177）于科兴中维的注册资本中拥有15.03%权益。一季度已经获得收益15亿。科兴获得世卫认证后，前景广阔。中国生物制药受益明显。

3，接近监管部门人士：不赞成机构预测具体点位的做法

据证券时报，近期，A股市场走势向好，与此同时，一些研究机构也开始出来预测指数点位，有的将上证指数目标定在4000点，有的分析师还将自己的点位预测写进“诗”中，以求增加传播效果。接近监管部门的人士表示，监管上对这种预测具体点位的做法并不赞成，认为发布研究观点应当客观、专业、审慎，避免随意性。

点评：意思很明确，就是不希望照成一致上涨的预期。监管层对股市都会有预期管理，这种在媒体上先喊话的情况比较常见，就看市场如何反应，一般在亢奋的时候，往往不太会理会，但如果继续不听，后面就不排除会有措施出台，因此对于后面的走势还是要有所警觉。

【大势研判】

港股6月实现开门红，主要原因是市场似乎对人民币双向波动的提法比较淡定，人民币走势盘中还一度再创高点。

市场总体对于6月行情都普遍看好，资金再度涌入核心资产进行抱团，如腾讯（00700）、美团（03690）、阿里巴巴（09988）等。还有一个因素是前期针对恒生科技指数发行的ETF有关。

昨日表现火爆的生育概念并没有出现超预期，最有预期的辅助生殖都没走起来，其它品种基本就没啥看头，看来市场对这个后续政策的落地预期不强。但长期看，放开生育是国策，需要时间的培育，看生殖这块是否有反包。

新能源汽车这块转向了整车方面，龙头就是比亚迪（01211），最新重庆的数据显示销量不错，特拉斯销量不佳是国产品牌崛起的好机会。另外昨日头条提到的CXO概念走势都不错。如药明康德（02359）、药明生物（02269）、泰格医药（03347）；公告点评的必瘦站(01830)也是大涨9.57%。

按照目前恒指的走势，应该要走加速了，如果加速则券商股就应该有所作为了。券商不动那么就要小心出现调整，因为人民币正式开始反向波动，需要引起警惕。主要关注煤炭及疫苗类，其它还有石油及天然气等。

【热门板块解析】

1、东京奥运会6月1日迎来重大利好，澳大利亚垒球队当天清早乘机抵达东京成田机场，成为最早抵达日本参加奥运会的海外运动队。

2、日媒：东京奥运会拟允许观众入场，需出示阴性证明

多名日本政府相关人士透露称，有关东京奥运会观战方案的政府原案计划允许观众入场，但要求观众出示一周以内的新冠病毒检测阴性证明。报道称，日本政府、东京都政府和东京奥组委计划在6月中旬决定奥运赛场观众人数上限，目前正在讨论的原案计划要求所有观众提前接受核酸检测，在入场时提交一周以内的阴性证明。已经接种疫苗的观众则不需要提供阴性证明。

点评：以上看出，东京奥运会将照常举行，总体看对体育用品类个股刺激最大，如特步国际(01368)、李宁(02331)、安踏(02020)。一方面是和奥运体育关联度最高，另一方面是也是国产品牌走向世界的一次很好的展示机会。其次是传统的赞助商。大家自行挖掘。考虑到这次奥运规模及影响力恐怕大不如前，所以预期或许没有以前那么强。但预计线上这块的需求会更强烈，如显示屏这块，另传苹果(AAPL.US)计划明年起在部分iPad机型中采用OLED屏幕，信利国际(00732)今天大涨10.43%。

【公告点睛】

1，智通财经APP讯，中国燃气(00384)发布公告，于2021年6月1日，公司与北京北燃实业订立战略合作协议。据此，双方发挥各自在清洁能源服务产业链上的优势，在能源服务领域协同发展，互利共赢。

据悉，在液化石油气领域，北京北燃实业在北京16个区中拥有超过200万户瓶装液化石油气的供应市场。为推动液化石油气业务发展，双方一致同意在上游气源以及配送领域开展合作，并组建合资公司，初步预计注册资本约为人民币3亿元，在北京、天津和河北共同开展液化石油气智能微管网业务，通过便捷、安全、经济的管道液化石油气来逐渐替换瓶装液化石油气。

点评：中国燃气(00384)在4月搞了一次配股，共募资净额116亿港币，主要用于：1）收购城市燃气项目；2）扩张LPG智能微管网；3）发展分布式供热；4）一般营运支出。LPG微管网与暖居工程业务展望乐观，资产质量有望改善。此番与北京北燃实业订立战略合作协议将进一步提升公司的市占率。

2、都市丽人(02298)公布，该公司获公司主要股东及主席郑耀南告知，其已于2021年5月31日及2021年6月1日按每股约1.0319港元的平均价格从市场上购买合共305.4万股公司普通股。该等股份相当于本公告日期的公司已发行股本总额约0.14%。

点评：公司全面向智慧新零售模式转型，效果显著，2021年三四月间新开门店数量超150家，相较于2019年三四月新开门店数量增长一倍；2021年一季度新开门店月单产较2019年一季度增长13%。据此前披露截至3月14日的销售表现显示，销售同比增长约40.20%；直营门店同店可比增长约37.20%；加盟店同店可比增长约28.40%。此次在关键点位获得主要股东及主席郑耀南的增持，凸显了对公司未来前景的信心。

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