招商银行(03968)拟发行不超过2.75亿股境内优先股 筹资275亿元

招商银行(03968)发布公告，拟发行不超过2.75亿股境内优先股，募集资金总额不超过人民币275亿元。

该次境内优先股发行将全部采取非公开发行的方式。在中国银监会、中国证监会等相关监管机构核准后，按照相关程序一次或分次发行。采取分次发行方式的，自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，首次发行数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

该次境内优先股向符合《优先股试点管理办法》和相关法律法规规定的合格投资者发行，每次发行的发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。该次发行对象均以现金方式认购该次境内优先股。

该次境内优先股采用分阶段调整的票面股息率，自发行缴款截止日起每5年为一个股息率调整期，在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。