新股公告|越秀服务(06626)于6月16日-6月21日招股 引入新华资产管理等10名基石投资者

智通财经APP讯，越秀服务(06626)发布公告，公司于2021年6月16日-6月21日招股，拟发行3.7亿股，其中香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权，发售价每股4.88港元-6.52港元，每手买卖单位500股，预期股份将于2021年6月28日上市。

据悉，公司是中国城市运营服务商，亦是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者。2020年11月，公司收购了公司的战略投资者广州地铁的广州地铁环境工程与广州地铁物业管理，成为了拥有“地铁环境工程维护+地铁物业管理运营”的复合型物业管理公司。

截至2020年12月31日，公司的总在管面积为3260万平方米，在管物业数量为215个，在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。根据中指研究院的统计，就综合实力而言，公司于2021年在物业服务百强企业中排名第16位;而就2020年在管面积的市场份额而言，公司在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第七。

于2018年、2019年及2020年，营业收入总额分别为人民币7.63亿元、人民币8.96亿元及人民币11.68亿元，而年内盈利则分别为人民币4730万元、人民币9320万元及人民币2.04亿元。

假设超额配股权并无获行使，公司估计将收到全球发售所得款项净额约20.16亿港元，拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约60%将用于为策略收购和投资提供资金，并进一步建立策略联盟，扩大公司的业务规模，增强公司的地域影响力并提高公司在住宅物业管理服务市场、公共物业管理服务市场以及商业物业管理及运营服务市场中的业务渗透率;约15%将用于进一步发展增值服务，以将公司提供的服务组合多元发展及提升盈利能力。约15%将用于开发信息技术系统和智能社区;约10%将用于补充公司的营运资金和一般企业用途。

公司已与10名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购可认购的发售股份数目，基石投资者包括：新华资产管理、.Kaiser SPC、Crotona、SensePower、昇辉控股、Keltic、江先生、柯先生、华科资本、尚慧。