新股公告|奈雪的茶(02150)于6月18日-6月23日招股 汇添富基金等基石投资者拟认购合计1.55亿美元

智通财经APP讯，奈雪的茶(02150)发布公告，公司于6月18日-6月23日招股，拟发行2.57亿股，其中香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权，每股发行价19.80港元,预期股份将于6月30日上市，以每手500股股份为单位进行买卖。

据悉，公司所经营的奈雪的茶茶饮店是中国领先的高端现制茶饮连锁店，专注于提供现製茶饮。根据灼识谘询的资料，按2020年零售消费总值计，奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中为第二大茶饮店品牌，市场份额为18.9%。按2020年零售消费总值计，奈雪的茶在中国整体现製茶饮店行业中为第七大茶饮店品牌，市场份额为3.9%。

为提升奈雪的茶对客户的便利性及个性化体验，公司推出奈雪的茶会员体系及奈雪的茶应用程序，并实现与公司奈雪的茶茶饮店网络的全面整合。公司的奈雪的茶会员体系有注册会员约3530万名。于2020年，奈雪的茶订单总数中约49.0%来自奈雪的茶会员。

奈雪的茶茶饮店数量由截至2017年12月31日的44间迅速增长至截至2020年12月31日的491间，并于截至最后实际可行日期进一步增至562间。公司的奈雪的茶茶饮店所产生的收益由2018年的人民币9.1亿元增至2019年的人民币22.92亿元，并进一步增至2020年的人民币28.71亿元。于整个往绩记录期间，公司的盈利能力不断提升，经调整净亏损由2018年的人民币5660万元大幅减少至2019年的人民币1170万元，并进一步扭转为2020年的经调整净利润人民币1660万元。

此外，就2018年及2019年的同店而言，奈雪的茶同店利润率于2018年及2019年维持稳定，分别为24.9%及25.3%。由于COVID-19爆发的影响，就2019年及2020年的同店而言，奈雪的茶同店利润率于2020年为13.5%，而2019年为21.0%。

假设发售价为每股发售股份19.80港元，将取得的全球发售估计所得款项净额为48.42亿港元，约70.0%在未来三年用于扩张我们的茶饮店网络并提高市场渗透率。约10.0%将在未来三年用于通过强化技术能力，进一步提升公司的整体运营，以提升运营效率，约10.0%在未来三年用于提升公司的供应链及渠道建设能力，以支持公司的规模扩张，剩余约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。

另外，公司已与5名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购以总金额1.55亿美元可购买的若干数目的发售股份。基石投资者包括瑞银基金、汇添富基金、广发基金、南方基金管理、乾元复兴。