香港国际建投(00687)拟增加法定股本 并按“1供2”进行供股

香港国际建投(00687)发布公告，拟以设立额外40亿股未发行股份的方式，将公司法定股本由2亿港元(分为20亿股股份)增加至6亿港元(分为60亿股股份)。建议增加法定股本须待股东于股东特别大会上通过普通决议案批准后，方可作实。

增加法定股本生效及其他条件获达成后，按于记录日期每持有一股股份获发两股供股股份的基准，以认购价每股供股股份4.08港元进行供股。透过发行22.68亿股供股股份的方式，公司将筹集扣除开支前所得款项总额约92.55亿港元。 拟将所得款项净额用于以抵销方式动用;改善其财务状况，包括但不限于部分偿还其银行及其他贷款;为与集团主要业务活动有关的未来投资机会拨付资金;及集团一般营运资金。

于公布日期，公司控股股东HNA Finance I持有7.56亿股股份，占现有已发行股份约66.64%。根据HNA不可撤销承诺，待包销协议成为无条件后，HNA Finance I以公司及建银国际为受益人不可撤销地承诺，于记录日期营业时间结束时7.56亿股股份仍将登记于HNA Finance I名下及其将认购或促使认购合共15.12亿股供股股份，即其于供股项下的全部配额。

根据包销协议，建银国际将就建银国际部分收取总认购价最高2.5%作为包销佣金及10万港元(以较高者为准)。HNA Finance I将不会根据包销协议收取任何佣金。HNA Finance I就其根据HNA不可撤销承诺及包销协议将认购的供股股份应付的认购价将可予抵销。

根据预期时间表，按连权基准买卖股份的最后日期为2017年5月19日，而股份将自2017年5月22日起开始按除权基准买卖。