大和：维持金蝶国际(00268)“持有”评级 目标价上调12%至28港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告，维持金蝶国际(00268)“持有”评级，目标价由25港元上调12%至28港元，通过与管理层进行投资者会议，集团将维持收入增长目标，预计云收入今年增长40至50%，2020-23年整体收入复合年均增长率达25%，年化经常性收入复合年均增长率为50%的水平。该行上调对其2022-23年收入预测2至4%，预计集团有很大机会达成云收入复合年均增长率目标。

今年5月，集团重塑旗下苍穹平台(Cosmic)，将其与软件即服务(SaaS)产品分离，保留苍穹作为支持SaaS的平台即服务(PaaS)。最新的苍穹4.0包括更多人工智能(AI)及开放原始码的元素。该行认为，集团要渗透大中型企业仍有挑战，目前处于品牌教育的阶段，要进一步加强直接销售的能力。