智通港股开市掘金(06.23) | 注意热点转换 关注周期类铝及教育类

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、上海环境能源交易所6月22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。《公告》明确，挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量。挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定，采取挂牌协议方式的交易时段为每周一至周五上午9:30-11:30、下午13:00至15:00，采取大宗协议方式的交易时段为每周一至周五下午13:00至15:00。

点评：今年5月，生态环境部新闻发言人刘友宾在例行发布会上再次明确，拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易，全国碳市场覆盖排放量超过40亿吨，将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。此次明确相关交易规则，意味着碳交易将进入实质性阶段，对相关拥有碳排放额度的公司带来利好刺激。相关品种：齐合环保(00976)、新天绿色能源(00956)、信义能源(03868)。

2、山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。

点评：山东作为我国电解铝大省，且当地电解铝以自备电为主，在碳达峰碳中和政策下需要减量转换或购买碳排放指标，而此次山东明确电解铝减量置换为类似新疆、内蒙古等火电为主的电解铝大省未来可能跟进提供了参考，预计未来数年电解铝产能天花板还将再降，或将利好铝价中长期走势。主要品种中国宏桥(01378)、中国铝业(02600)。

3、人力资源社会保障部、财政部、国务院国资委、中华全国总工会、全国工商联近日共同印发《关于全面推行中国特色企业新型学徒制 加强技能人才培养的指导意见》。《意见》明确，学徒培养目标以符合企业岗位需求的中级工、高级工及技师、高级技师为主。培养期限为1-2年，特殊情况可延长到3年。学徒每人每年的补贴标准原则上5000元以上，并可结合经济发展、培训成本、物价指数等情况定期调整。

教育部明确：孩子放学要晚于家长下班半小时 将规范课外培训

中小学每天一般在下午4点半就放学了，而此时大多数家长还在工作岗位上忙碌着，孩子谁接送、去哪儿一直是一个难题，使得部分职场女性在生育后不得不成为全职妈妈。为给学生和家长切实减负，教育部多管其下，一方面规范校外培训，另一方面，积极推动课后服务工作的覆盖面和服务深度。

点评：教育板块较长一段时间受到各种利空因素的制约，普遍走势不佳。从政策来看，似乎有逐步趋缓的趋势，目前估值股票都偏低。主要品种睿见教育(01317)、宇华教育(06169)、希望教育(01765)。

【大势研判】

美股和A股相对强势，但港股走势却出现了破位走势，整体形态趋于恶劣。

背后的逻辑就是对于美联储政策收紧的预期在提升，同时疫情反复发酵也是重要因素。

而央行出手对虚拟货币的重拳出击对资金面产生了连锁反应。

腾讯(00700)跌破年线对市场也造成很大压力。受情绪影响热门板块集体走势不佳。

新一轮的集采市场理解为政策在趋缓，导致不少集采类个股集体大涨。石油板块是为数不多能持续上行的板块。龙头是中国石油(00857)，中长期看油价继续看涨，该股依然值得关注。

大盘总体趋于谨慎，注意市场热点的切换，长期调整的板块或许相对安全。如周期类的铝及教育板块等等。其它医药、疫苗类也值得关注。

【热门板块解析】

6月22日，上海有色网稀土分析师侯瑾辰在线上直播时表示，今年下半年稀土价格或迎来一波持续性的上涨行情。忽略短期的小行情波动，预计下一波行情拐点将出现在8-9月。

侯瑾辰指出，因为届时稀土下游磁材企业需要为明年的订单进行备货，且随着海外夏休期结束，在疫情不出现黑天鹅的情况下，海外磁材需求预计将持续恢复。

点评：稀土作为重要的战略资源，一直是各国大力发展的对象。近日国务院办公厅印发了《国务院2021年度立法工作计划》明确，今年拟提请全国人大常委会审议的法律案包括增值税法草案、消费税法草案等18件;拟制定、修订的行政法规包括稀土管理条例、碳排放权交易管理暂行条例等28件。价格方面，目前稀土市场走势并强。总体炒的是预期，主要品种中国稀土(00769)。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯，白云山(00874)发布公告，2021年6月22日，公司控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司(天心药业)收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》(通知书编号：2021B01897、2021B01898、2021B01899)，注射用头孢呋辛钠已通过仿制药质量和疗效一致性评价。

点评：天心药业的注射用头孢呋辛钠于1994年在国内正式上市，并于2020年4月20日向国药监局递交一致性评价申请，于2020年4月27日获得受理。注射用头孢呋辛钠(新福欣)用途广泛，适用于治疗以下疾病中特定微生物敏感菌株引起的感染及预防：呼吸道感染、耳鼻喉感染、泌尿系感染、皮肤和软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨和关节感染、产褥期和妇科感染。

2、智通财经APP讯，必瘦站(01830)发布公告，公司于联交所买卖股份的英文股份简称将由“PERFECT SHAPE”更改为“PERFECT MEDICAL”，而中文股份简称将由“必瘦站”更改为“完美医疗”，由2021年6月25日上午九时正起生效。

点评：必瘦站(01830)自愿公布于后疫情期间2021年4月未经审核最新营运数据，集团于4月份之销售合同达破纪录金额1.45亿港元，相比2020年及2019年同期分别增长237%及30%，而2020年同期增长主要由于防疫措施管制下香港所有美容院及医美诊所必须强制关闭21日的低基数效应。公司更名凸显其战略含义，集团对未来几个季度的业务表现感到非常乐观。

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