兴泸水务(02281)在港超额认购6.12倍 预期3月31日上市

兴泸水务(02281)发布公告，每股H股的发售价定为2.30港元， 根据发售价每股H股2.30港元计算，经扣除全球发售相关包销佣金及其他估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约3.95亿港元。

其中，约30%将用于建设新自来水供应及污水处理设施，以增加在四川省的市场份额，或用于建设其他市政水务相关设施，以于新市场扩大业务营运，例如水务环保及污泥处置;约30%将用于为收购自来水供应或我们将确认的污水处理设施融资，进而提高产能;约30%将用于偿还部分现有银行借款;及约10%将用于为提供营运资金和作一般企业用途。

香港公开发售下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购。已收到根据香港公开发售提交总数1.31亿股香港公开发售股份的合计3819份有效申请，相等于香港公开发售下初步可供认购总数2149.4万股香港公开发售股份约6.12倍。因此，回补机制并未生效。

国际发售下初步提呈的发售股份获轻微超额认购，并根据国际发售超额分配1074.7万股H股。根据国际发售分配予127名承配人的发售股份最终数目为1.93亿股发售股份，相当于全球发售下发售股份总数的90%。

按照最终发售价及根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的最终发售股份数目现已釐定。北控水务集团有限公司已认购7115万股H股，四川三新创业投资有限责任公司已通过信托受託人华宝信託有限责任公司(QDII)所管理名为“华宝•境外市场投资2号系列37-1期QDII单一资金信托”的信托认购1924.7万股H股，合共9039.7万股H股，假设超额配股权未获行使，相当于全球发售完成后公司已发行股本总额的约10.52%;及全球发售下发售股份数目的约42.06%。

假设全球发售于2017年3月31日上午8时正或之前在各方面成为无条件，则预期H股将于2017年3月31日上午9时上市。H股将以每手1000股H股进行买卖。