高盛：维持北控(00392)“确信买入”名单 目标价降至53港元

高盛发表研报表示，下调北京控股(00392)目标价，由55港元降至53港元，评级维持“确信买入”名单。

高盛称，北控若扣除一次性收益，预计2016年持续纯利同比升8%至60.84亿元，符合高盛预期。高盛估计北控今年可如期获盈利增长，因北控管理层指引2017年燃气销售增长8%，拓展农村用气至300村庄，高盛不排除2017年将与中石油(00857)的城市燃气拨备进行回拨，并与中石油的进一步谈判。

高盛调低2017-2019年北控每股盈测约介于2-8%，主要因为来自俄罗斯的上游资产贡献在2017年只有3个月，高盛之前预期为全年。